Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 10 месяцев 2022 г. «Ингосстрах» нажал на газ, «Совкомбанк» разочаровался

«РЕСО-Гарантия» сохраняет первенство в ОСАГО со сборами в 37 млрд р. (+13%). Следом рвутся «Ингосстрах» (35 млрд, +52%), «Ренессанс» (10 млрд, +39%), «Югория» (10 млрд, +50%), «Тинькофф» (6 млрд, +109%), «МАКС» (5,8 млрд, +56%) и Сбер (3,1 млрд, +2295%).


Игроки ОСАГО пока в ударе. Фото i.pinimg.com.

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

В распоряжении АСН оказались данные о сборах и выплатах всех страховщиков ОСАГО за 10 месяцев 2022 г. Таблицы получены от источника на страховом рынке. Два других источника согласились, что это информация Российского союза автостраховщиков (РСА), разосланная членам союза. 
 
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!

Также подлинность подтвердили и страховщики, ответившие на запросы АСН. Указав на полное или «практически полное» соответствие их собственным подсчётам.

Все данные в тексте — сравнение показателей за январь-октябрь 2022 г. и январь-октябрь 2021 г., если не указано иное.

Сборы выросли на 25 млрд р. при снижении количества полисов на 1,7 млн штук

Всего за 10 мес. 2022 г. сборы страховщиков в ОСАГО достигли 219,1 млрд р. Это +13% или 24,6 млрд р. по сравнению с январём-октябрём прошлого года, когда сборы составляли 194,5 млрд р.

Выплаты достигли 127,7 млрд р. (+8% или 9,9 млрд р.).

Количество заключённых договоров ОСАГО снизилось с 34,9 млн штук до 33,3 млн штук в январе-октябре 2022 г. (-5% или 1,7 млн полисов ОСАГО). Как уже говорилось ранее, на это снижение повлияло падение продаж новых авто из-за санкций и подорожания продукции.

Средняя премия по ОСАГО выросла с 5567 р. за 10 мес. прошлого года до 6585 р. за 10 мес. года настоящего (+18% или 1019 р.).

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 10 мес. 2022 г.
 

Место* Компания Сборы, янв-окт 2021 Сборы, янв-окт 2022 %** Выплаты, янв-окт 2021 Выплаты, янв-окт 2022 % Договоры, янв-окт 2021* Договоры, янв-окт, 2022 %
1 (1) РЕСО-Гарантия 33 076 236 766  37 243 951 727  13  19 365 760 318  20 177 060 369  5 002 820  4 936 910  -1 
2 (4) Ингосстрах 22 896 697 510  34 899 060 576  52  11 966 109 784  16 132 181 606  35  3 821 112  4 697 864  23 
3 (2) АльфаСтрахование 29 694 526 304  34 573 823 924  16  16 498 687 800  20 237 488 974  23  5 232 741  5 197 201  -1 
4 (5) ВСК 14 811 832 475  20 357 218 537  37  9 999 174 805  9 619 763 210  -4  2 589 350  3 061 057  18 
5 (3) Росгосстрах 25 460 009 689  14 578 273 153  -43  17 608 048 147  17 339 477 200  -2  4 885 553  2 679 423  -45 
6 (6) СОГАЗ 9 621 625 154  12 207 294 964  27  6 642 173 391  7 831 115 289  18  1 859 684  1 888 468 
7 (9) Ренессанс Страхование 7 541 904 469  10 458 622 468  39  4 145 044 278  5 742 674 924  39  1 011 697  1 264 122  25 
8 (10) Югория 6 879 938 797  10 349 929 231  50  3 901 676 658  4 262 775 753  1 441 209  1 855 405  29 
9 (8) Согласие 7 754 214 640  6 762 433 871  -13  5 406 847 233  4 794 536 143  -11  1 408 484  999 477  -29 
10 (13) Тинькофф Страхование 2 892 583 217  6 039 436 753  109  900 356 534  2 674 086 734  197  400 256  678 295  69 
11 (11) МАКС 3 739 152 540  5 829 460 415  56  3 117 446 445  2 901 792 835  -7  638 963  834 575  31 
12 (14) Астро-Волга 2 487 636 562  3 970 637 565  60  1 608 678 152  2 104 244 583  31  1 019 802  1 405 089  38 
13 (12) Энергогарант 3 576 673 765  3 950 234 135  10  2 505 673 655  2 261 607 305  -10  734 944  681 184  -7 
14 (31) Сбербанк страхование 128 437 149  3 075 467 038  2 295  901 746 689    34 207  600 149  1 654 
15 (15) Гелиос 2 228 636 235  2 857 243 059  28  775 988 277  1 889 088 896  143  486 209  428 585  -12 
16 (16) Зетта Страхование 2 174 039 217  2 607 551 506  20  1 152 846 625  1 528 031 206  33  437 636  454 661 
17 (18) Гайде 1 348 747 547  1 401 208 847  1 572 503 257  1 004 335 258  -36  231 735  220 244  -5 
18 (17) Совкомбанк страхование 1 509 386 580  1 332 307 446  -12  372 885 399  1 233 993 750  231  361 969  224 416  -38 
19 (20) Двадцать первый век 951 453 671  1 151 991 831  21  532 907 142  601 127 946  13  215 487  237 343  10 
20 (19) ОСК 953 376 110  961 773 529  858 221 141  636 933 792  -26  147 857  133 302  -10 
21 (21) Армеец 922 579 571  943 149 256  854 050 122  708 064 833  -17  184 197  161 542  -12 
22 (22) Евроинс 858 660 425  635 768 977  -26  486 621 554  453 082 973  -7  194 294  143 392  -26 
23 (24) Чулпан 676 319 632  595 062 668  -12  648 019 433  511 101 334  -21  124 591  98 648  -21 
24 (25) Абсолют Страхование 556 567 321  583 058 579  114 998 178  198 280 875  72  76 008  70 754  -7 
25 (27) Боровицкое СО 406 459 295  510 341 294  26  267 897 559  373 402 323  39  101 336  118 900  17 
26 (29) Баск 265 737 660  342 531 680  29  220 762 573  244 010 531  11  49 225  55 739  13 
27 (28) Адонис 381 877 692  310 285 885  -19  234 977 572  221 884 278  -6  100 701  69 834  -31 
28 (30) Пари 145 265 543  188 701 081  30  98 954 898  109 667 486  11  21 219  20 742  -2 
29 (23) Талисман 810 623 156  156 329 470  -81  196 184 694  393 186 009  100  154 602  24 346  -84 
30 (33) Спасские ворота 54 056 574  96 612 882  79  25 620 096  49 340 804  93  5 964  12 079  103 
31 (26) Страховая бизнес группа 446 597 051  76 730 690  -83  178 414 251  528 933 380  196  59 467  10 110  -83 
32 (34) Медэкспресс 28 682 072  27 933 634  -3  13 328 537  31 236 690  134  4 449  3 352  -25 
33 (36) Полис-Гарант 16 098 080  99 629  -99  66 998 924  8 422 745  -87  2 361  13  -99 
34 (39) РЕСО-Шанс 67 687  48 590  -28  14  11  -21 
  Итого 194 509 661 695  219 074 574 890  13  117 841 376 777  127 704 676 724  34 942 842  33 267 232  -5 

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 10 мес. 2021 г. 
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в рублях. 

Топ-10

О показателях «Росгосстраха» и «Согласия» — снизивших сборы в сегменте — уже есть отдельная публикация.

Рассмотрим игроков, нарастивших сборы в ОСАГО.

Первое место продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы за 10 мес. 2022 г. достигли 37,2 млрд р. (+13% или 4,2 млрд р.). На выплаты потрачено 20,2 млрд р. (+4% или 811 млн р.). Продано 5 млн полисов ОСАГО (-1%). Средний полис «РЕСО» подорожал с 6612 р. до 7544 р. (+14%).

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов прокомментировал АСН, что рост сборов компании соответствует росту средней премии. «Причиной роста премии стало резкое подорожание запчастей в справочниках, которые дважды менялись в сторону повышения, их рост составил: в июне +28% и в сентябре ещё +8%», — обратил внимание представитель РЕСО.

«В связи с этим растёт средняя выплата. По стране по клиентам-физлицам совокупно она выросла на 10%, при этом основной рост пошёл с июня: рост в июне-июле составил сразу +14%, а, например, в сентябре уже на 16%», — подчеркнул Игорь Иванов.

Аналогичные ответы — причиной роста сборов является повышение средней премии, в свою очередь вызванная ростом среднего убытка — также поступили от «АльфаСтрахования», «Астро-Волги» и «Зетта Страхования».

С 4-го на 2-е место поднялся «Ингосстрах». Сборы премии по ОСАГО возросли с 22,9 млрд р. до 34,9 млрд р. (+52% или 12,0 млрд р.). Выплаты составили 16,1 млрд р. (+35%). Количество проданных полисов достигло 4,7 млн штук (рост в 876 тыс. договоров или +23%).

Заметно выросла и средняя премия «Ингосстраха» — с 5992 р. до 7429 р. (+24%).

По итогам 10 мес. 2022 г. «АльфаСтрахование» переместилось со 2-го на 3-е место. Сборы в ОСАГО составили 34,6 млрд р. (+16% или 4,9 млрд р.) при выплатах в 20,2 млрд р. (+23% или 3,8 млрд р.). Количество выданных полисов уменьшилось на 1% и составило 5,2 млн штук. Средний полис «АльфаСтрахования» за январь-октябрь 2022 г. обошёлся в 6652 р. (+17%).

В пресс-службе «АльфаСтрахования» подчеркнули, что объём выплат увеличился, т.к. «стоимость запчастей в новой методике стала выше на 20%».

На строчку вверх поднялось ВСК, заняв 4-е место. Собрано 20,4 млрд р. премии (+37%), при выплатах в 9,6 млрд р. (-4%).

«СОГАЗ» (№6) получил 12,2 млрд р. премии (+27%) по ОСАГО, выплатив 7,8 млрд р. (+18%).

«Ренессанс Страхование» перескочило с 9-го на 7-е место, нарастив сборы на 39%. В итоге ОСАГО принесло компании Бориса Йордана 10,5 млрд р. премии, выплатить пришлось 5,7 млрд р. (также +39%).

«Югория» тоже идёт вверх — прыжок с 10-го на 8-е место. Премии принесли 10,3 млрд р. (+50%), выплаты забрали 4,3 млрд р. (+9%).

С 13-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 6,0 млрд р. (+109%) при выплатах в 2,7 млрд р. (+197%).

Из топ-20 внушительный рост сборов показали «МАКС» (получено 5,8 млрд р. премии, +56%), «Астро-Волга» (почти 4,0 млрд р., +60%) и «Сбербанк страхование» (3,1 млрд р., +2295%).

Взлёт «дочки» Сбера связан с её дебютом на рынке ОСАГО в октябре прошлого года. За первый месяц продаж было собрано 128 млн р. премий, за 10 месяцев этого года — 3,1 млрд р.

В «Астро-Волге» (№12) прокомментировали АСН, что наращивание доли рынка у них произошло в 2021 г. Интегрально рост средней премии сопоставим с инфляцией, отметили представители «Астро-Волги».

«Зетта Страхование» (№16) собрало 2,6 млрд р. (+20%).

Доля выплат страховщиков ОСАГО несколько снизилась

Помимо «Росгосстраха» и «Согласия», снижение премий по ОСАГО произошло у «Совкомбанк страхования» (№18), собравшего 1,3 млрд р. (-12%) при выплатах в 1,2 млрд р. (+231%).

«Существенных активностей, направленных на наращивание нашей доли на рынке ОСАГО по новому бизнесу, мы не проводим, сосредотачиваясь на наших собственных каналах продаж, которые можем контролировать. Мы отказались от продаж ОСАГО в агентском канале, предпочли иные — банковские, розничные, наш контакт-центр, федеральные партнёры, корпоративные продавцы и прочие», — следует из ответа «Совкомбанк страхования».

В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 58% от сборов за тот же период (за 10 мес. 2021 г. показатель составлял 61%).

Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).

За 10 месяцев прошлого года более 77% от премии выплатили 7 компаний. Из топ-20 — это «МАКС», «Гайде» и «ОСК».

За январь-октябрь 2022 г. более 77% от премии выплатили также 7 компаний. Но состав поменялся. Из крупных страховщиков в «минус» ушли «Росгосстрах» и «Совкомбанк страхование». Также убытки по ОСАГО получили «Чулпан» (№23 по сборам), «Талисман» (№29), «Полис-Гарант», «Страховая бизнес группа» и «Медэкспресс».

По теме: 
«Росгосстрах» потерял аппетит к риску и снизил сборы в ОСАГО на 43%
Рассекреченные показатели страховщиков за 9 мес. 2022 г. (в т.ч. по ОСАГО, каско и страхованию жизни). Рэнкинг
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2021 г. Сбер собрал полмиллиарда из «куша» в 226 млрд р.
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 6 месяцев 2022 г. по данным РСА. «Росгосстрах» умерил аппетит в ОСАГО и выплатил больше сборов

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: