Средняя премия по страхованию автокаско за первое полугодие 2021 г. увеличилась на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36 654 р.
Общие сборы «двадцатки» лидеров рынка автокаско составили 93,2 млрд р. (+23,4%)
За два квартала 2021 г. топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско заключили свыше 2,5 млн договоров (2,4 млн в январе-июле 2020 г.). Выплаты по автокаско за отчётный период увеличились на 16% и составили 52,2 млрд р.
Пятёрка лидеров
Первое место по сборам занимает «Ингосстрах». За январь-июль 2021 г. компания собрала 16,7 млрд р. премии по автокаско (+26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Выплаты в этом сегменте увеличились на 16%, составив 9,0 млрд р.
Второе место у «РЕСО-Гарантии». Страховщику удалось собрать 14,0 млрд р. (+14,7%). Компания выплатила 7,8 млрд р. (+23,8%).
Третью строчку в рейтинге занимает ВСК. Сборы увеличились до 11,0 млрд р. (+32,5%), а выплаты составили 6,2 млрд р. (+9%).
На четвертом месте «АльфаСтрахование». Во втором вартале 2020 г. страховщик занимал третье место, сейчас уступил его «ВСК». Сборы «АльфаСтрахование» равны 10,9 млрд р. (+18,5%), выплаты увеличились до 6,4 млрд р.
В январе-июле 2021 г. «СОГАЗ» занял пятую строчку рейтинга, увеличив сборы на 41% — до 7,2 млрд р. Выплаты компании по автокаско составили 3,1 млрд р. (+34%).
Прогнозы развития рынка автокаско
Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов считает, что на среднюю премию по автокаско наибольшее влияние оказал «взрывной» рост цен на новые и подержанные автомобили, что, в свою очередь, связано с несколькими факторами: курс рубля и перебои с поставками автомобилей. В результате на рынке на фоне клиентского спроса возник дефицит машин. Высокий темп роста и у цен на автозапчасти, этот фактор влияет на среднюю выплату по автокаско, отмечает он.
Из-за дефицита автомобилей средняя стоимость новой модели выросла за полугодие, по оценкам экспертов, на 10-14%, а третьем квартале прогнозируют увеличение еще на 1-2%, отметил директор Департамента моделирования и анализа ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев. По его словам, средний тариф по автострахованию имеет скорее небольшую тенденцию к снижению, но из-за роста стоимости автомобилей премия в рублях растёт. Например, в «Росгосстрахе» с 2020 г.а тарифы по каско по новым автомобилям снизились на почти 0,2 процентных пункта, а средняя премия выросла на 18%.
«Цены на новые автомобили за последние два года выросли на 20%—50%. Поэтому при сохранении и даже некотором снижении тарифных ставок, которое мы наблюдаем по отдельным маркам и моделям, подъем средней страховой премии просто неизбежен», — сказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. Такая же причинно-следственная связь наблюдается между размером средней выплаты и стоимостью ремонта автомобилей. СТОА еще с конца прошлого года стали активно повышать свои расценки, аргументируя это ростом цен на запчасти и налоговыми изменениями, ударившими по рентабельности автомастерских. Оба обозначенных тренда продолжатся еще как минимум в ближайшие год-два, считает он.
«Рассматривая общую ситуацию, можно отметить несколько главных факторов, которые будут определять векторы развития рынка каско. В первую очередь, на динамику каско влияют показатели продаж автомобилей — к примеру, рост этого показателя на 30% в первом полугодии 2021 г. обеспечил дополнительный импульс рынку. Однако, на фоне глобальных задержек в поставке компонентов, продажи автомобилей замедляются — уже в июле 2021 г. аналитики отметили снижение на 6,5%, а в августе на 17%», — комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. В ближайшей перспективе, по мнению экспертов, ситуация останется нестабильной, что безусловно повлияет на рынок каско.
Топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско за первое полугодие 2021 г.
№п/п | Компания | Сборы,тыс.р. | Кол-во дог-в | Ср.премия,р. | Страх.сумма, тыс.р. | Выплаты, тыс.р. |
1 | Ингосстрах | 16 700 340 | 305 781 | 54 615 | 623 329 190 | 9 058 983 |
2 | РЕСО-Гарантия | 14 015 403 | 316 937 | 44 221 | 487 887 041 | 7 770 338 |
3 | ВСК | 11 050 559 | 273 995 | 40 331 | 444 507 912 | 6 250 251 |
4 | АльфаСтрахование | 10 979 919 | 262 459 | 41 835 | 468 335 072 | 6 454 188 |
5 | СОГАЗ | 7 230 516 | 79 193 | 91 302 | 318 669 653 | 3 113 968 |
6 | Группа Ренессанс Страхование | 6 688 241 | 136 960 | 48 834 | 234 199 043 | 4 502 313 |
7 | Согласие | 6 402 842 | 134 012 | 47 778 | 206 887 075 | 3 801 885 |
8 | Росгосстрах | 4 760 935 | 157 894 | 30 153 | 265 865 384, | 3 022 732 |
9 | Энергогарант | 2 193 567 | 27 816 | 78 860 | 84 216 562 | 1 142 301 |
10 | Югория | 2 086 790 | 136 089 | 15 334 | 116 032 444 | 1 202 644 |
11 | Тинькофф Страхование | 1 819 085 | 102 907 | 17 677 | 125 355 538 | 893 627 |
12 | МАКС | 1 554 103 | 42 627 | 36 458 | 56 730 183 | 698 877 |
13 | Зетта Страхование | 1 434 353 | 37 907 | 37 839 | 55 903 365 | 728 656 |
14 | Совкомбанк Страхование | 1 280 769 | 27 724 | 46 197 | 52 906 611 | 497 490 |
15 | Абсолют Страхование | 620 794 | 9 338 | 66 480 | 33 305 496 | 299 804 |
16 | ГАЙДЕ | 580 362 | 24 219 | 23 963 | 28 304 241 | 340 804 |
17 | Интери | 417 733 | 5 031 | 83 032 | 11 488 766 | 265 459 |
18 | ОСК | 416 138 | 10 575 | 39 351 | 14 864 882 | 283 558 |
19 | Юнити страхование | 415 214 | 10 154 | 40 892 | 22 219 711 | 658 572 |
20 | АСКО-Страхование | 391 494 | 138 398 | 2 829 | 61 983 100 | 197 036 |
В целом по рынку | 93 188 307 | 2 542 393 | 36 654 | 3 890 399 562 | 52 257 022 |